Lebensphasen: Das Leben mit 60+
Den Ruhestand planen. Nach zahlreichen Berufsjahren ist es an der Zeit, den Wechsel in den
Lebensphasen: Das Leben mit 50+
Ob nun ein Unternehmen oder Immobilien, gut gefüllte Aktiendepots, die
Lebensphasen: Das Leben mit 20+
Lebensphasen: Das Leben mit 20+ Raus ins Leben. Sie starten durch – Ausbildung, Studium, Welt entdecken… Erste eigene große Anschaffungen – vielleicht ein Autokauf, die Ausstattung eines ersten gemeinsamen Haushaltes mit einem geliebten Menschen oder die Erfüllung eines lang gehegten Reisewunsches – stehen auf dem Plan. Eventuell nehmen Sie für die eine oder andere größere […]
Vermögensreporting
Sie haben das Wissen und die technischen Möglichkeiten, aber Ihnen fehlt die Zeit? Sie haben
Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung
Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung Meine Beratungsleistungen zu den Themen Finanz- und Nachfolgeplanung, Risikomanagement und Vermögensreporting richten sich sowohl an Unternehmer als auch an Arbeitnehmer – jeweils mit der ureigenen Vermögens- und Familiensituation. Ich helfe erfolgreichen Unternehmern, gut verdienenden Arbeitnehmern und ihren Familien die Komplexität und den Stress des Geldmanagements zu verringern, realistische finanzielle Ziele zu […]
Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung
Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung Die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung stellen eine ganzheitliche Finanzplanung sicher und finden Anwendung auf alle Phasen der Finanzplanung. Die Grundsätze ordnungsmäßigen Estate Plannings stellen einen ganzheitlichen Estate Planning-Ansatz als integralen Bestandteil der Finanzplanung in all seinen Ausprägungen sicher und finden Anwendung auf alle Phasen des Estate Planning. Estate Planning hat den gesetzlichen Vorgaben […]
Lebensphasen: Das Leben mit 30+
Lebensphasen: Das Leben mit 30+ Seinen Platz finden. Nach der Hochzeit und der Vergrößerung Ihrer Familie denken Sie vielleicht darüber nach, eine eigene Immobilie zu erwerben. Sie umreißen den Werdegang Ihrer Kinder bis diese auf eigenen Füßen stehen und überlegen, wie Sie für sich und Ihre Familie Sicherheiten und finanzielle Polster aufbauen. Eine klare Roadmap […]
Lebensphasen: Das Leben mit 40+
Lebensphasen: Das Leben mit 40+ Die besten Jahre. Ihre Karriere läuft, Sie stehen mitten im Leben. Holen Sie überall das Meiste raus? Ist die Familie abgesichert? Haben Sie eine solide Basis für Ihre Altersversorgung gelegt? Haben Sie die optimale Strategie? Oder bedeuten diese Jahre für Sie eher einen Umbruch und den kompletten Neubeginn? Auch eine […]
Certifications: What does CFP, CFEP, EFA mean?
Zertifizierungen: Was bedeutet CFP, CFEP, EFA? Financial Planning (FP) unterliegt bestimmten Zertifizierungen, die als Qualitätsmaßstab für den jeweiligen Berater oder die Beraterin gelten. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden in Deutschland sowie deren Optimierung und Übertragung unter […]