Meine Beratungsleistungen zu den Themen Finanz- und Nachfolgeplanung, Risikomanagement und Vermögensreporting richten sich sowohl an Unternehmer als auch an Arbeitnehmer – jeweils mit der ureigenen Vermögens- und Familiensituation.

Ich helfe erfolgreichen Unternehmern, gut verdienenden Arbeitnehmern und ihren Familien die Komplexität und den Stress des Geldmanagements zu verringern, realistische finanzielle Ziele zu setzen und durch die Erstellung eines maßgeschneiderten, realistischen und umfassenden Finanzplans finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Das traditionelle Modell der Finanzberatung basiert auf der Prämisse, dass jede Beratung zu einem Produktverkauf führt. Um bezahlt zu werden, muss der Berater, unabhängig davon, ob es sich um Ihre Bank, Ihren Versicherungsmakler oder einen anderen Finanzdienstleister handelt, Ihnen ein Produkt verkaufen, um eine Provision zu erhalten.

Ist das wirklich ein unparteiischer Rat?

Ich helfe Ihnen, herauszufinden, wie Sie Ihre finanziellen Mittel am wirkungsvollsten für sich einsetzen.