Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen… Mit Hilfe meines Vermögensreportings nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.
Ihre Vermögenszentrale
Im Vermögensreporting wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert,
damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Ihre Mehrwerte im Vermögensreporting
Smarter Blick auf das Vermögen
Tagesaktueller Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten via App und PC.
Datenschutz und Sicherheit
Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen – hochverschlüsselt bei der DATEV eG.
Entscheidungen bewusst treffen
Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.
Chancen und Risiken erkennen
Auf Knopfdruck erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihre finanziellen Lebensziele erreichen.
Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Bankenstandards
Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV eG in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.
Vermögensreporting
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen
Datentresor bei DATEV eG
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
Unterstützung und Beratung
In der Finanz- und Versicherungswelt schreitet der digitale Wandel in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran, sodass einige Inhalte im Vermögensreporting voll automatisiert integriert und aktualisiert werden können, andere Inhalte wiederum manuell eingestellt werden müssen. Zudem sind im 21. Jahrhundert Finanzplanungen komplexer geworden und benötigen übergreifendes finanzwirtschaftliches Know-How.
Deswegen stehe ich Ihnen sowohl bei technischen als auch bei finanzwirtschaftlichen Fragestellungen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.
Technischer Support
- Hilfestellung bei der manuellen Integration von Investments und Vermögenswerten
- Unterstützung im technischen Umgang mit dem alphacockpit
- Wissenschaftlich fundierte Schulungen für analytische Souveränität
Finanzberatung
- Optional durch externe Berater
- Unterstützung bei der Optimierung Ihrer Finanzplanung
- Erarbeitung und Umsetzung von ganzheitlichen Anlagestrategien
Sie haben das Wissen und die technischen Möglichkeiten, aber Ihnen fehlt die Zeit?
Sie haben keinen Spaß an Finanzthemen und deswegen keinen vollständigen Überblick?
Sie möchten Ihre Freizeit lieber sinnvoller verbringen, hätten aber gerne regelmäßig Kontrolle?
Ihr Vermögen smart im Blick
Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen… Mit Hilfe meines Vermögensreportings nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.
Im Vermögensreporting wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert,
damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Ihre Mehrwerte im Vermögensreporting
Smarter Blick auf das Vermögen
Tagesaktueller Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten via App und PC.
Datenschutz und Sicherheit
Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen – hochverschlüsselt bei der DATEV eG.
Entscheidungen bewusst treffen
Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.
Chancen und Risiken erkennen
Auf Knopfdruck erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihre finanziellen Lebensziele erreichen.
Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Bankenstandards
Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV eG in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.
Vermögensreporting
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen
Datentresor bei DATEV eG
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
Unterstützung und Beratung
In der Finanz- und Versicherungswelt schreitet der digitale Wandel in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran, sodass einige Inhalte im Vermögensreporting voll automatisiert integriert und aktualisiert werden können, andere Inhalte wiederum manuell eingestellt werden müssen. Zudem sind im 21. Jahrhundert Finanzplanungen komplexer geworden und benötigen übergreifendes finanzwirtschaftliches Know-How.
Deswegen stehe ich Ihnen sowohl bei technischen als auch bei finanzwirtschaftlichen Fragestellungen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.
Technischer Support
- Hilfestellung bei der manuellen Integration von Investments und Vermögenswerten
- Unterstützung im technischen Umgang mit dem alphacockpit
- Wissenschaftlich fundierte Schulungen für analytische Souveränität
Finanzberatung
- Optional durch externe Berater
- Unterstützung bei der Optimierung Ihrer Finanzplanung
- Erarbeitung und Umsetzung von ganzheitlichen Anlagestrategien
Sie haben das Wissen und die technischen Möglichkeiten, aber Ihnen fehlt die Zeit?
Sie haben keinen Spaß an Finanzthemen und deswegen keinen vollständigen Überblick?
Sie möchten Ihre Freizeit lieber sinnvoller verbringen, hätten aber gerne regelmäßig Kontrolle?