Unparteiisch. Rücksichtslos kundenorientiert. Empathisch. Das bin ich.
Finanzplanung und Nachfolgeplanung, Finanzielle Problemlösungen und Vermögenscoaching. Das kann ich.

Ich arbeite mit meinen Kunden in langfristigen, vertrauenswürdigen Beratungsbeziehungen zusammen und leiste finanzielle Sicherheit, indem ich maßgeschneiderte objektive Ratschläge gebe. Dies gibt Ihnen das Vertrauen, die eigenen Leidenschaften, Träume und Talente zu verfolgen. Warten Sie also nicht, bis etwas passiert, sondern erstellen Sie mit meiner Hilfe Ihren persönlichen Finanzplan.

Bei der Auswahl eines Finanzplaners müssen Sie darauf vertrauen können, dass die Person, mit der Sie zusammenarbeiten möchten, nicht nur kompetent und ethisch einwandfrei, sondern auch den höchsten Bildungsstandard erfüllt. Dies gibt Ihnen die bestmögliche Chance, Ihre finanzielle Freiheit verstehen und erreichen zu können.

Certified Financial Planner CFP® ist die weltweit angesehenste Bezeichnung für einen Finanzdienstleister. Als CFP®– und CFEP®-Zertifikatsträger stehe ich für höchste Standards in Bezug auf Kompetenz und Integrität, um meinen Kunden bei der Planung ihrer Finanzen und ihrer Zukunft zu helfen.

„Es geht nicht nur um Ihr Geld –  es geht vielmehr um Sie selbst. Finanzplanung bringt die Zukunft in die Gegenwart, damit Sie heute etwas dafür oder auch dagegen tun können.“

Es geht darum, nach Möglichkeiten zu suchen, wie Sie Ihre finanzielle Freiheit effizient erreichen. Wie Sie Ihr gewünschtes Leben leichter führen können. Im Rahmen Ihres Finanzplans werde ich mich eingehend mit Ihren bestehenden Renten, Investitionen und Absicherungen befassen, die Sie bereits haben. Sie erhalten dazu meine unparteiische Meinung. Regelmäßig treffe ich Menschen mit einer Sammlung von Geldanlagen, Beteiligungen, Lebens- oder Rentenversicherungen, denen aber der Überblick fehlt, wo und wie sie wirklich investiert sind, was die Anlagen wirklich wert sind und ob die Bausteine auch zueinanderpassen.

Ich helfe erfolgreichen Unternehmern, gut verdienenden Arbeitnehmern und ihren Familien die Komplexität und den Stress des Geldmanagements zu verringern, realistische finanzielle Ziele zu setzen und durch die Erstellung eines maßgeschneiderten, realistischen und umfassenden Finanzplans finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Das traditionelle Modell der Finanzberatung basiert auf der Prämisse, dass jede Beratung zu einem Produktverkauf führt. Um bezahlt zu werden, muss der Berater, unabhängig davon, ob es sich um Ihre Bank, Ihren Versicherungsmakler oder einen anderen Finanzdienstleister handelt, Ihnen ein Produkt verkaufen, um eine Provision zu erhalten.

„Ist das wirklich ein unparteiischer Rat?“

Das erste Treffen ist unverbindlich und unentgeltlich. Es gibt Ihnen und mir die Möglichkeit, festzustellen,

• ob Sie der Meinung sind, dass ich von Nutzen sein kann
• und ob ich der Meinung bin, einen Mehrwert stiften zu können

Es ist somit ein gegenseitiges „Entdeckungstreffen“ und dreht sich ausschließlich um Sie.

Die Finanzbranche vertreibt ihre Produkte. Ich hingegen weiß, dass meine Kunden nur Sicherheit wünschen. Vor allem die Sicherheit, wie sich das eigene Vermögen entwickeln wird. Und die Sicherheit zu wissen, was zu tun ist, um den gewünschten Lebensstandard zu sichern und finanzielle Freiheit zu erlangen.

Wenn wir uns zur Zusammenarbeit entscheiden, stelle ich im ersten Schritt alle Zahlen zusammen, die für Sie und Ihren Lebensstil relevant sind. Es werden alle Ihre finanziellen Vorkehrungen, Ihre bestehenden gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Zu- und Abflüsse und insbesondere die Kosten Ihres gegenwärtigen und zukünftigen gewünschten Lebensstils untersucht.

Ich erstelle für Sie eine detaillierte Cashflow-Analyse, damit Sie klar erkennen können, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht und was gegebenenfalls getan werden muss, um Sie auf den richtigen Weg zu bringen. Immer im Blick: Die Erlangung Ihrer finanziellen Freiheit. Die meisten meiner Kunden verspüren in dieser Phase ein „Wow“-Gefühl und verstehen zum ersten Mal, was Finanzplanung wirklich für sie bedeutet: zielorientierte, interaktive Planung.

Von der Altersvorsorge bis zum Kauf eines neuen Eigenheims helfen interaktive Planungstools, Ihre finanzielle Zukunft zu visualisieren, verschiedene Szenarien auszuprobieren und die Auswirkungen wichtiger Entscheidungen auf zukünftige Lebensereignisse sofort zu verstehen.