Hervorragende Beratungsqualität muss auf vier Säulen stehen. Ein/e gute/r Berater/in hat
- eine anspruchsvolle Ausbildung absolviert
- sich schwierigen Prüfungen unterzogen und so ihr Können bewiesen
- jahrelange Erfahrung
- einen einwandfreien Leumund und
- arbeitet auf der Grundlage eines strengen Regelwerkes im Interesse der Kunden.
Die private Finanz- und Nachfolgeplanung geht weit über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist das Ziel.
Welcher Verband soll hier als Quelle rein?
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden in Deutschland sowie deren Optimierung und Übertragung unter Berücksichtigung damit zusammenhängender steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
Aufgabe des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist die Zertifizierung von Beratern privater Kunden nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik und arbeitet zur Erreichung dieser Ziele eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern, Presse und interessierter Öffentlichkeit sowie Finanzdienstleistern und freien Berufen zusammen.
Es sind vertiefte Kenntnisse aus den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungsmanagement (Versicherungen) und Steuern sowie Recht nötig.
- CFP® – CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
- CFEP® – CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER
- European Financial Advisor EFA® / EFA
- Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222
Meine Ausbildung und langjährige Erfahrung befähigen mich, eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie zu entwickeln und die finanziellen Weichen für meine Kunden so zu stellen, dass ihre individuellen Ziele realisiert werden. Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch unterschiedliche Risikoszenarien – bis hin zur Vermögensnachfolge im Erbfall – mit einbezogen werden.
Ich bin Mitglied in folgenden Verbänden:
- FPSB e.V. www.fpsb.de
- Finanzebs e.V. (www.finanzebs.de)
- Frankfurt School alumni e.V.(www.fs-alumni.de)
